丰元创投创始人李强:杭州和硅谷很像!

2018-03-28 08:55:241589


最近,丰元创投创始人李强,开出了自己个人专栏《李强的硅谷朋友圈》,分享他在硅谷投资的所见所思。3月12日的杭州万物生长大会上,受邀专门来参会分享的李强,接受了联盟菌的专访。


今天的硅谷是一个怎样的硅谷?一个华人,如何在硅谷的创新圈层里找到自己的一席之地?


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丰元创投 (Amino Capital)简介:2012年成立,美国第一家汇集硅谷 IT 巨头企业华人高管的创投基金。旗下有四支基金,投资并辅导了100多家硅谷创业公司,投资的高速增长的创业企业包括被思科收购的Assemblage、被亚马逊收购的Orbeus,Skycatch, TrustLook等。


合伙人名单:硅谷天使投资人李强、《浪潮之巅》《智能时代》的作者吴军、Facebook副总裁魏晓亮、Google第一位高级华人工程师主管朱会灿、Hotmail创办人Jack Smith、Google早期员工Max Ibel博士(2000年加入谷歌,并负责谷歌云安全)、斯坦福大学博士后徐霄羽等等。此外,创始人李强在2010年联合创办的清华企业家协会天使基金, 投出了ZOOM等成长为10亿美金以上估值的独角兽。


过去100年,华人在美国西海岸主要有三个角色:劳工、餐馆老板、码农。


过去20年,硅谷腾飞,华人工程师成了硅谷生态的重要组成部分,他们见证了Apple、Google、Facebook的崛起,但他们仍不是游戏规则的中心人物。


最近10年,硅谷华人的角色又发生了新一轮的转变,涌现了一批创业者和投资人。新一代在美国的中国人往往代表着财富,中国的钱大量进入硅谷,硅谷大量的项目和人才来到了中国。


美国第一家汇集硅谷 IT 巨头企业华人高管的创投基金——丰元创投 (丰元资本)的创始人李强以及他的硅谷朋友圈,生动地为我们展现了硅谷科技界理想主义者的现实路径。



李强的硅谷朋友圈 独一无二的LP资源


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丰元创投 (丰元资本)合伙人


在上个世纪90年代,中国曾经出现过一次出国热。那时的中国才刚打开国门没多久,中国人对世界的一切既感到无知又充满好奇,移民美国成为了许多人的终极人生梦想。1963年出生的李强赶上了时代的潮流, 1990年清华大学研究生毕业还没有拿到硕士学位就去往了美国。最开始李强在银行找了一份工作,他的太太也毕业于清华大学,在美国获得博士学位后在大学当老师,并且拿到了晋升终身教授的资格。他们在北卡买了带院子的独幢别墅,过上了美国中产阶级的生活。


2000年,正是美国互联网泡沫的巅峰时期,一次硅谷度假改变了李强的人生轨迹。彼时的硅谷异常火热,风险投资公司从400多家增加到了1000多家。“硅谷有各种各样的新移民,大多数人离乡背井而来,充满冒险精神,硅谷的文化非常开放也很包容。”李强被硅谷的气氛所感染,他回家跟太太反复商量后,当年就双双辞职,卖了房子,举家迁到硅谷。


一开始,李强在一个熟人开的小公司帮忙。2005年,李强跟两个清华的同学一起创业,开办了一家提供无线数据安全解决方案的公司。两年后,这家公司被同一领域的大公司收购,三个创业者卖了公司股权,又各自去打工,李强加盟了一家网络社交加电商的公司。2009年,李强和四个清华大学的同学一起创办清华企业家协会天使基金。2010年,清华企业家协会天使基金正式成立,主要帮助华人创业。在第一轮投资基本结束之后,2012年,李强退出了清华企业家协会天使基金,成立了Zparkenture天使投资基金,即后来的丰元创投 。很快,丰元创投就因骄人的业绩和独一无二的合伙人资源在硅谷建立了华人生态圈。目前丰元创投 (丰元资本)合伙人名单上有一串耀眼的名字:硅谷天使投资人李强、《浪潮之巅》《智能时代》的作者吴军、Facebook副总裁魏晓亮、Google第一位高级华人工程师主管朱会灿、Hotmail创办人Jack Smith、Google早期员工Max Ibel博士(2000年加入谷歌,并负责谷歌云安全)、斯坦福大学博士后徐霄羽等等。同时还拥有80多位硅谷华人高管LP,硅谷的华人精英几乎都能在这里找到。


李强说,丰元创投处在硅谷两个生态圈之间,一个是华人创业圈,另一个是华人高管圈。以前在硅谷创业的华人很稀少,现在越来越多,成绩越来越好。华人高管驻扎各大公司,一是让丰元创投有了自己对大趋势独到的理解; 二是熟悉并购,丰元创投投资的公司,被Facebook、Amazon、Cisco、雅虎买走的可能性比其他公司大得多。


深谙硅谷生态圈的李强,最近做起来一档脱口秀节目《李强的硅谷朋友圈》,邀请他硅谷的朋友,零距离地讲述当下硅谷发生的财富信息和科技奥秘。



从0到1  争取做创业公司第一张支票


丰元创投 (丰元资本)旗下有四支基金,投资并辅导了100多家硅谷创业公司,投资的高速增长的创业企业包括被思科收购的Assemblage、被亚马逊收购的Orbeus,Skycatch, TrustLook等。丰元创投以每月至少投一个的频率,投了100多个创业在硅谷的项目,其中华人创业项目占一半左右。


丰元创投投资的几乎都是从纯早期步入早中期阶段的项目。正是因为有这么多优秀的合伙人和80多位华人LP高管,奠定了丰元创投“专注从0到1,争取投到第一张支票”看似激进实则理性的投资风格。


“目前我们投的比较好的都是在别人没有注意甚至没有认可的情况下投的,这样的好处就是我们占的股份会比较合适,投资量又比较小。”李强说,“早期介入对公司和创始团队都有足够了解,这样下一轮融资还会有你一席之地,而且你对公司下一轮的估值也比较实际。如果你在后期进入,是很难对公司做出准确判断的。”


80多位华人LP高管赋予了丰元创投看项目的火眼金睛,无论是VRAR、数据安全、机器人、IOT,都是以采集、分析数据、人工智能为主线,都是轻资产、高技术、知识密集型的初创企业。“数据驱动、技术含量高”是团队最重要的投资标准之一。丰元创投合伙人徐霄羽说:“可以对项目做独立的判断,特别是那些有颠覆性的技术,从0到1的时候风险控制是非常重要的。我们投资的很多项目都是首创,比如世界第一个智能拉杆箱,世界第一个智能洒水器等等。”


美国斯坦福大学是科技创新人才的摇篮,为了近水楼台,丰元创投在斯坦福棕榈大道门口开设了投资办公室,方便挖掘项目给出第一张支票,还可以将场地分租给拿到了投资的团队。另外,大多数高管合伙人都住在Palo Alto这个比邻的城市,投资人也可以步行上下班。



孵化全球最领先的公有区块链DFINITY


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2018年春节,区块链火爆异常,「三点钟区块链」大佬群刷爆了朋友圈。而早在2014年丰元创投就向区块链项目给出了第一张支票。


丰元创投长期支持的Dfinity项目在上个月宣布,其基金会获得Andreessen Horowitz和Polychain领投的6100万美元,在项目上线时该笔投资会转化成一定数量的代币。Dfinity项目是String团队孵化的“互联网计算机” (Internet computer),构建一个全新的去中心化“云”——“云3.0”,将云计算成本节省90%,对亚马逊和谷歌领导的云服务模式带来极大的挑战。Dfinity同时在Palo Alto和德国设立研发中心。


李强介绍了对String Lab (孵化了Dfinity)的投资背景。“2014年,我们出于对创始人Tom Ding对智能合约技术的深刻理解、对加密技术第一次解决人类共识机制的热情的认可,领投了Koinify公司的种子轮,并且给其他基金跟投的额度。Koinify是String的前身。而到2015-16年,区块链技术由于受比特币币价的影响进入了资本的寒冬,硅谷有四十家左右的区块链公司因资金断链而倒闭。正是在很多VC恐惧区块链的时候,丰元创投于2015年领投了String的A轮,分布式资本跟投。同时,坚定地支持Koinify调整重组为由Tom Ding、Dominic Williams领导地String Lab。在得到丰元创投投资后,String Lab吸引了非常多的密码学专家、数学教授等智能合约人才,最终孵化出了Dfinity这样一个去中心化的世界计算机。”


李强总结了当前区块链的投资经验:“丰元创投对于String(孵化Dfinity)的投资之所以能够成为 homerun(成功投资),不是来源于跟风,而是因为我们在浪潮之前布局技术驱动的底层协议。在项目被公众认识以前看到项目的价值,这是早期投资成功的要素,也是对创业者最大的支持。在当前的炒币热潮中,很多人都在冲区块链项目,导致估值过高,在这样的情况下,投资反而更加谨慎,更难投。”



杭州和硅谷很像


在美国生活了快30年的李强,从3年前开始频繁地往返中美两国,切身地感知着硅谷和中国的变化。从某种程度来说,李强带领的丰元创投在美国硅谷的项目和中国的资金之间,起到穿针引线的作用。这一点与“Westlake Ventures ”不谋而合,双方达成了很好的合作关系。“Westlake Ventures ”是杭州市政府设立在硅谷的创新中心,这是一家由杭州市科委下属企业杭州高科技投资有限公司运营的全资子公司。在3月12日的杭州万物生长大会上,李强分享了他自己对硅谷和中国的认识。他认为,杭州和硅谷很像。“二三十年前到杭州的时候,觉得杭州非常小,而现在的杭州越来越具规模和多元化,2016年和2017年人才净流入率和海外人才净流入率均居全国第1位。一个移民很多的地方一般来讲创新创业的驱动力就很大。”


这几年,李强惊喜的发现,很多美国创业公司都对进军中国市场流露出浓厚的兴趣。虽然丰元创投在硅谷的年头很多了,但很多合作伙伴和被投企业还是希望依托丰元创投这一平台,帮助他们进入中国。带着这一使命,丰元创投也在加强和国内的上市公司合作。


而对美国的创业者来说,能与国内的上市公司合作,共同开拓市场,无疑会是一个诱惑力极大的“蛋糕”。


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杭州市高科技投资有限公司是杭州市政府授权杭州市科委出资成立并管理的国有投资公司,注册资本22亿元。旗下业务包括杭州市创业投资引导基金、天使投资引导基金、政策性担保及其它投融资服务。公司被评为科技金融控股集团十强,名列中国备案创业投资企业管理资产第26位。


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