一座城市的产业转型 引导基金扮演什么角色?

2021-10-19 14:59:08364

9月,杭州两家科创企业先后上市。而在上市公司版图上,58家上市公司背后,有同一个“助攻”——杭高投引导基金


滨江区江虹路1750号,深绘智能的员工进进出出。

这家专门为时尚企业提供视觉和数据化智能服务的企业,显得有些低调。没多少人知道,它的客户涵盖了劲霸男装、波司登、伊芙丽、太平鸟、冠军等500余个时尚品牌。

今年1月,深绘智能被上市公司光云科技(688365)全资收购。光云科技的投资逻辑是什么?

2019年,杭州市天使引导基金与银杏谷资本合作了1支规模达8.7亿元的专项基金,主投人工智能及数字经济领域项目。当年,深绘智能获该基金的战略投资。

答案不言而喻。今年9月,大地海洋和卓锦股份先后上市,加上今年上市的西力科技、奥泰生物、中科通达、归创通桥、双枪科技等,不难发现他们有一个共同的“助攻”——杭高投引导基金。

杭高投引导基金是一个怎么样的基金?它又是如何“助攻”企业上市和推动杭州产业升级的?

9月,杭州两家科创企业先后上市

9月28日,杭州大地海洋环保股份有限公司在深交所敲钟上市,发行股票2100万股,拟募集资金4.03亿元,股票代码:301068。

大地海洋是一家专注于废弃资源综合利用的国家高新技术企业,主要从事废矿物油、废乳化液、废滤芯/油桶(壶)等危废收集、资源化利用与无害化处置业务。目前,大地海洋拥有2项发明专利和69项实用新型专利。

“募集资金将分别用于年27万吨废弃资源综合利用项目、智能立体仓库建设项目、废弃资源深化利用项目。上市后,大地海洋将在循环经济与精细加工赛道维持高速增长。”

今年以来,杭州科创企业开启了密集上市模式。3月1日,园林股份主板上市;3月25日,奥泰生物科创板上市;5月21日,奥精医疗科创板上市;7月5日,归创通桥港交所上市;8月5日,双枪科技科创板上市……

和大地海洋几乎同步,浙江卓锦环保科技股份有限公司(下称卓锦股份)成功冲刺科创板“土壤修复第一股”,股票代码:688701。

卓锦股份表示,公司将以上市为契机,在土壤及地下水修复、水体修复、水污染治理、废气治理、固废处理处置五大领域精准发力,加大科研投入,立足长三角,加速全国布局,致力于打造一流的综合性环保企业。

58家上市公司,同一个“助攻”

大地海洋和卓锦股份的背后,都有杭高投引导基金的身影。

2017年,杭高投引导基金与锦聚投资合作的子基金正式投资大地海洋。参投后,杭高投引导基金积极链接各方资源,在规范企业管理、整合资源、推进资本运作等方面提供“支撑”,加快企业股改上市步伐。

据了解,杭高投引导基金自2008年开始起步,十多年来,积极探索政府投资基金运作模式,逐渐形成了国内引导与跨境引导基金内外联动,天使基金、创投基金阶段接力的引导基金体系。

截至目前,创投、天使和知识产权引导基金累计批复子基金超170支,批复总规模超330亿元,财政资金效益放大约5.9倍。引导基金参股子基金累计投资项目超1500家次。其中,杭州地区项目超850家次。

整合资源助力被投企业成长,这是杭高投引导基金提升企业上市和并购重组的成功率的有效路径。截至目前,杭高投引导基金参股子基金已投项目中成功上市(或并购上市)的企业58家。仅2021年,已挂牌上市(或并购上市)公司达13家,另有4家企业已过会待上市。

其中,园林股份、西力科技、奥泰生物、中际联合、奥精医疗、中科通达、归创通桥、双枪科技、卓锦环保、堃博医疗-B、大地海洋等11家企业已成功上市,深绘智能和道尔生物两家企业已完成并购重组。

助推产业转型升级,引导基金扮演什么角色?

梳理杭高投引导基金参股子基金已投项目中成功上市(或并购上市)的58家企业,不难发现都是科技项目。

近年来,杭高投引导基金积极响应市委市政府推动数字经济一号工程、建设国家新一代人工智能创新发展试验区、推进生物医药产业创新发展等号召,引导支持相关领域专项基金与专业化机构、CVC基金多模式合作,加快数字经济、人工智能、生物医药等产业培育。

那么,在助推杭州产业转型升级上,引导基金扮演什么角色?

据了解,杭高投引导基金合作及储备机构包括西湖大学、海康威视、光云科技、天士力、舜宇光学、阿斯利康等具有上市公司或产业背景的CVC基金。

而在生命健康领域,杭高投引导基金已与国内外多家专业投资机构合作,累计批复专项基金约20支,基金总规模70亿余元。生命健康专项基金合作方中既包括德诚资本、海邦投资、浙商创投、凯泰资本等专注生物医药领域投资的专业投资机构,还涵盖了贝达药业、树兰医院、远大资本、美年大健康等产业资本。

在人工智能、数字经济领域,杭高投引导基金参股合作子基金中,有10余支投资该领域的专项基金,总规模超40亿元。已合作基金包括远瞻资本、银杏谷资本等,都是专注于人工智能和数字经济方向的专业投资机构。此外,还不断探索产业基金合作模式,与矽力杰合作成立主投集成电路领域的专项基金,与中电海康合作的CVC基金,聚焦有关传感、存储、计算、控制和连接细分领域的投资。

“在助力企业上市,助推产业转型升级过程中,我们要充分利用好引导基金,通过引导基金撬动社会资本的力量,来激发杭州城市发展活力、活跃城市创新创业,进一步优化本土创投环境,为杭州经济可持续高质量发展提供动力。”杭州市高科技投资有限公司相关负责人说。

未来3年,杭州市还将有针对性地促进产业结构的优化升级,不断增强对杭州市“十四五”规划明确要建立的“现代产业体系”中“5+3”重点产业、制造业或生产性服务业等领域企业的金融支持力度。同时,还将推动金融服务创新,通过推进供应链金融发展、优化转贷业务流程、加强对“万亩千亿”新产业平台服务等措施,进一步服务实体经济高质量发展。